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但是目前仍未有互联网公司超过百度,阿里是一

日期:2019-10-13编辑作者:交流平台

原标题:5年后阿里和腾讯哪个市值更大?

原谅我取了一个知乎体的标题。知乎上有很多BAT谁会先倒闭、腾讯和阿里谁更伟大这类问题,答案也是层出不穷。作为一名普通的互联网从业者,评价BAT是一件很有意思的事,毕竟谁不是赚着卖白菜的钱,操着卖白粉的心呢,口头当一回BAT的高管也是件很过瘾的事。

坦率的说阿里巴巴很难写,难度远远在腾讯之上,甚至是九篇文章之中最难写的一家,业务的复杂远远超过外人的理解。阿里是一家十分难写的公司,在他市值2000亿美元的时候我患得患失的迟迟不敢动笔,在他市值4000亿美元的时候我开始写阿里了,颇有一点吃地沟油的名,操着中南海的心的感觉。

2019年3月末,各大上市公司的财报相继发布,2018年的成绩也被众人所知,在互联网行业一直绕不开的BAT,尽管近年来,百度的市值与AT拉开了很大的差距,但是目前仍未有互联网公司超过百度,曾经最为接近的京东终究还是跌落。

腾讯是中国的腾讯,在国外难有影响力

当我们评价BAT,不能简单地通过一个因素,或者一个基础原因,来概括整个公司的现状和前景。我看知乎里有很多回答停留在用户产品的角度,比如用户粘性是否高,是否有强大的替代者,甚至是用户体验好不好。BAT发展到今天,早已不是几个产品那么简单,而是一套生态平台,行业设施,他们的价值在于改变了一个行业和行业中无数玩家的玩法。BAT以及其他几个顶尖的互联网公司的发展逻辑,是在当前主流技术下,将自己的核心产品服务做到极致,然后向周边延伸,打造自己的平台体系。

阿里是一家贸易公司,或者说是一家商业公司。只要中国人民在党的领导下安安稳稳的赚钱生活,我就相信阿里巴巴的业绩能持续增长。至少未来五年内,阿里最大的敌人不是腾讯,而是各种战争,动乱或者是金融危机。

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在第一名的高票回答中有说到阿里的投资都是收购,而腾讯都只是入股,大部分都是给予流量扶持;这里并没有说好与不好,但阿里的参与会更加深度,当然在整合的过程中难免会遇到整合失败的情况,但所有的好坏都是基于阿里自身的战略而言,并非我们外面单纯看的结果。

在我看来,真要去评价BAT,得看他们在各自的行业建立了哪些基础设施,对行业做出了什么改变;以及,有多少玩家依靠着他们的平台而生存,公司获得了多少经济收益,平台上的玩家又产生了多少经济效益。

阿里的成名路比腾讯要坎坷的多,前几个月,阿里巴巴发布了2016年的财报,按照很多自媒体的说法:财报显示,阿里巴巴在整个2016年,流水,利润,现金流等核心指标上已经全面领先腾讯。但是五年前的阿里巴巴在这些数据上是完完全全落后于腾讯和百度的。之前和一位京东的朋友偶尔聊天时说过,阿里已经不太追求GMV的增长和量级,转而开始去做商业广告收入,而京东还花很大的精力去做GMV的增长,所以你看到的是淘宝和天猫最好的位置永远属于花得起钱的商家,而京东的最好位置永远属于iphone。

腾讯2018年净利润787亿,平均每天赚2.15亿元;阿里巴巴净利润693亿元平均每天赚1.9亿元;百度净利润276亿元,平均每天赚0.75亿元。从这些数据来看,BAT依旧是国内互联网最赚钱的公司。

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当然,没人知道十年后的BAT是否还有现在的地位,就像十年前,新浪网易搜狐三大门户是互联网主流,没有多少人会想到十年后引领朝代的是BAT。每一次主流技术产业化更新的时候,就是行业的洗牌期。上一个主流技术的变化是从PC互联网到移动互联网,苹果强势崛起,诺基亚退出历史舞台,腾讯从QQ失信到凭借微信搜刮各个领域,阿里重服务的电商金融没受什么影响,百度和三大门户因失去流量入口而相对衰落。各个公司的变化,都可以为下一次可能的技术变化作为参考。

面对腾讯把持了互联网的流量入口,阿里一度是非常焦虑的,但是焦虑的从来不止阿里一家,包括网易,百度都非常焦虑。一度中国的一线互联网公司都有自己的IM产品,网易的易信,阿里的来往,连360也一度结盟了line。但是事实证明,没有了入口是会很难受,但是不至于灭亡,但是如果错过了移动大潮,那真的就是灰飞烟灭了。网易,百度在经过纠结后转型成功,赶不上腾讯,但是收入也是比PC时代翻倍了好几番,360和人人错过了移动大潮,现在步履艰难,阿里不仅没有错过移动大潮,而且越混越好。

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进击的阿里百度,迷茫的腾讯

不过现在这些公司正如日中天,阿里腾讯尚处于上升阶段,即使是被黑就是政治正确的百度,也不可能短期内走下这个梯队。至于他们未来的发展,可以从这两个方向来猜测:第一,公司的核心业务,在现在的主流技术和未来可能的技术下,是否强大,护城河是否足够深。第二,当下能看到的代表未来的技术,处于一个什么水平线上。

最新的阿里财报显示,总收入501亿,核心电商收入430亿,云计算收入24.3亿。表面上看来,阿里收入依旧十分单一,对于电商收入依赖较为严重。但是相对于五年前,阿里的电商收入大幅度增加的原因除了移动端转型成功,大幅度的享受到了流量红利,还有阿里成功的拓展了广告业务,使得这一部分的收入在五年后已经大幅度的超越了原本的交易佣金收入,甚至超过了中国互联网广告的一哥百度。这种超越不是偶然,曾经有一个在百科资深做搜索的哥们,被挖到阿里后发现,前后左右,都是以前在百度做搜索的同事。

阿里巴巴有支付宝、淘宝这些耳熟能详的产品,2012年淘宝商城更名为天猫,启用新logo,天猫双十一购物节的成交额每年在刷新,去年更是达到2135亿元;支付宝、淘宝作为国内顶级流量app,为阿里巴巴在移动互联网端口挣得巨大流量。

百度这几年几乎被T出了BAT的格局,不仅是市值还是影响力,偶尔刷刷存在感的可能都是一些负面的新闻。但百度其实的核心早已从PC搜索引擎过度到移动端,比如百度APP已成为百度移动端的超级整合核心,另外百度的无人驾驶等AI智能服务,在BAT中可以说是领先的,这也是马化腾承认的。

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阿里云已经连续八个季度连续增长100%,年收入也突破了100亿。摩根士丹利的报告称2016,中国的公有云计算市场大约20亿美元,到2020年大约会增长到160亿美元的市场。依靠目前的情况来看,阿里云会占据这个千亿市场的绝大部分。如果阿里在整体营收上继续保持当前的速度,到2020年整个阿里巴巴的收入大约会是5000到6000亿之间,而那时候阿里云的收入大约会占到其中的五分之一,甚至更高。阿里云对于阿里巴巴贡献的不仅仅是收入,还有对淘宝,天猫,聚划算等电商交易的可靠保证,以及阿里做企业业务的突破点。个人看好钉钉,如果发展的好,非常有可能成为中国企业业务的入口级产品,相比腾讯的RTX以及企业微信,钉钉身后的阿里云有着更强大的助力。

腾讯旗下微信、QQ作为国内最大的两款社交软件,用户基数暂时没有能超越的;站在游戏公司角度,全资收购《英雄联盟》开发商拳头公司,发行手游《王者荣耀》,这两款游戏目前仍是PC和移动端最火热的游戏。

说阿里进击可能不会有人反对,不管是早于两年就推出的阿里云还是马云高调成立的达摩远以及湖畔学院,再加上最近新零售的典范盒马鲜生,都以极强的存在感在刷新我们的认识,同时,蚂蚁金服这个超级独角兽也早已准备上市,同时阿里还有菜鸟物流,所有的这些都是基于阿里云去整合,这是非常恐怖的一个生态体系,假以时日,阿里成为电商上的苹果(首家过万亿美元市值公司)的概率非常大。

阿里巴巴一直在做的事情,是打造电商的基础设施,即商业流程中采购、库存、供应链、销售、支付、物流这一系列的流程,从淘宝天猫的商家平台,到后来的支付宝,再到现在的菜鸟物流。我一直认为阿里巴巴是个可以算作伟大的公司,第一,阿里巴巴通过打造基础设施,缔造国内的电商,改变了商业运作模式,现在开始提出新零售的概念,试图改变整个线下商业。第二,作为电商的平台,有众多商家依靠着阿里生存,淘宝天猫的交易为社会产生了巨大的经济效益。尤其是四五六线城市和很多小厂家小作坊,淘宝可以说提升了这些小地方人民的生活,成为很多小厂商赖以生存甚至发家致富的途径。

网上有大量的言论时候马云曾经讲过,饿死不做游戏,但是后来食言的成立了游戏部门,开始步入游戏领域,现在看来,没有流量入口,把相应的流量拿来做商业广告显然比用游戏来变现流量要划算的多,当然我这是后知后觉的说法。近五年来,阿里步入了一个买买买的状态,从新浪微博,到UC,到高德,再到优酷土豆,阿里几乎买到了一切可能的流量入口,既然得不到微信这样的一个流量入口,那么索性就将其他剩下的全部占光吧。阿里一向不做财务投资,早前的很多收购都被看成了抢夺流量入口。一方面阿里当时高估了微信对自己的影响,另一方面如果仅仅把收购定义在一个抢夺流量入口的层面有点对不起阿里的战术,收购了那么多,总要做点什么。2016年,阿里终于将这几年的业务进行打包和重组,加入之前的音乐,体育,游戏等组成了大文娱板块,坦率的说,阿里的大文娱在格局上比腾讯互娱要大的多,其难度也自然大的多,根据这一年来的成效来看,阿里大文娱整合的进展难度不小,但是成绩也不错,在整个集团的收入已经从4%到了9%。但是目前阿里的大文娱依旧属于一个亏损的状态,不过依靠阿里的大投入,长周期,高回报来看,没有走到其盈利的那一天,谁也不好说对错。

百度有很多大家熟悉的产品,知道、百科、贴吧等等,但是在移动端表现都不如意,并且像知道、百科这样的产品变现能力显然不如游戏、购物来的直接;尽管百度和今年春晚达成合作,百度app的月活一度突破3亿,但后续能否留住用户,值得观察。

反观腾讯,自3C大战之后强调要包容更生态,腾讯更多的是强调自身强项,核心就是社交,所以才会有微信的崛起,以及腾讯游戏的独大局面。不过这些都是腾讯擅长的,腾讯一直也热衷于自己擅长的,所以投资也都是给予流量扶持,其实本质上都是一个赛马机制,活下来最好,没活下来说明团队好和产品不行,重新投一家就是,这与“阿里的主要投资就深度参与,让被投资者融入到阿里的巨大生态中”是本质不同的。

作为电商的延伸,阿里还有三张牌,蚂蚁金服正如日中天,作为互联网金融行业的独角兽,正在改变金融行业,不仅仅在线支付在用户端带来的便利性,余额宝为代表引领了市面上各种互联网金融产品,借呗花呗芝麻信用分将贷款和信用直接渗透到了日常生活中。菜鸟物流是电商设施的一部分,事实上物流行业还处于起步阶段。阿里云代表了未来的云计算。

4233永利皇宫,蚂蚁金服并不包含在阿里巴巴整体上市业务之内,支付宝今天对于阿里来说,不亚于微信对于腾讯。长远而看,支付宝不仅仅是最大的支付工具,而是中国阿里手中最大的一张互联网金融业务,支付工具仅仅是其中之一,更大的作用是用户的财务管家,服务于用户和家庭的财务管理。曾经在全阿里做社交,找流量入口的焦虑之中,支付宝也未曾幸免,“白领日记”和“校园日记”都闹成了全国性的风波,之后被迅速下线,撤销功能。支付宝一度疯狂的开始拓展线下,线下和商家恰恰是阿里的壁垒,腾讯的软肋,现在支付宝内接余额宝,芝麻信用,花呗等业务,成了阿里业务一张百搭的牌,对于阿里的任何业务都是一级良药和助力剂。

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